Морти, который постоянно подчищает за Риком, случайно получает портальную жидкость на руку и начинает общаться с Ником, ещё одним пролившим жидкость. Они подружились, и Морти освободил Ника из психиатрической клиники. Поняв, что Ник — психопат, Морти отрезает свою руку с жидкостью и с помощью портала в бедре Ника, убивает его.

Рик в то же время дружит с двумя воронами, чтобы продемонстрировать Морти его заменимость. Однако, после того, как они помогли ему противостоять воронам-антропоморфам, Рик признаёт в них больше, чем просто альтернативу Морти. Он оставляет Морти, чтобы путешествовать с воронами.

В эпилоге инопланетянин, применяемый Риком для уборки мусора и известный как "Обормот-Мусороглот", оказывается врачом, ругаемым матерью, но продолжает есть мусор Рика.