Рик невольно использует Мортины сперматозоиды для создания огромных спермо-монстров. Президент и семья Смитов объединяются, чтобы уничтожить монстров, выслеживающих их до Гранд-Каньона. Разрушив базу королевы сперматозоидов, Рик и Морти отправляются в Лас-Вегас, где правительство установило огромное яйцо Саммер для привлечения сперматозоидов. Когда Морти признается, что сперматозоиды его, местные военные, артисты и каннибалы уничтожают большую часть сперматозоидов, но один оплодотворяет яйцо, которое впоследствии отправляется в космос.

В финальной сцене огромный ребенок Морти и Саммер в космосе видит астронавта и принимает его за игрушку.