Морти надоедает Рику, чтобы тот добыл ему дракона, и они заключают душевный договор с драконом Бальтрамоном. Однако, Рик и Бальтрамон, к удивлению, обретают общий язык. Когда волшебник обвиняет Бальтрамона в непристойном поведении и угрожает казнью, Рик и Морти спасают его, убивают волшебника и освобождают всех драконов. Смущённые странностями драконов, они простятся с Бальтрамоном.

Джерри встречает говорящего кота и везет его на пляжную вечеринку во Флориду, где кот предаёт его. После сканирования мозга кота, Рик и Джерри избавляются от него, а Рик стирает память Джерри об этом событии. В конце кот и дракон встречаются, и кот просит подвезти его во Флориду.