Рик и Бет отправляются во Фрупиленд, мир, созданный Риком для молодой Бет, чтобы спасти её детского друга Томми, выжившего здесь годами через зоофилию, инцест и каннибализм, и решить проблему ложного обвинения его отца в убийстве. Отказавшийся вернуться Томми заменяется клоном, который спасает отца. Вернувшись, Рик предлагает Бет клонировать себя для свободного путешествия.

Параллельно Джерри встречается с инопланетной охотницей Киарой, вызывая удивление у Морти и Саммер. Попытка расставания приводит к её ярости и попытке убить детей. Конфликт разрешается, когда становится известно, что Киара и Джерри использовали друг друга для романтического мести.

В эпилоге, Рик объявляет о том, что он убил бывшего Киары и вступил с ней в интимные отношения, пока автоответчик Джерри получает угрозы от бывшего.